ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปี 2022 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับระบบอาหาร หลังจากคลื่นกระแทกของ Covid-19 ห่วงโซ่อุปทานได้รับการทดสอบอีกครั้งและถูกสร้างให้รองรับน้ำหนักของสงครามในยูเครน วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังส่งผลกระทบต่อตลาดของ Venture Capital และภาคส่วน FoodTech ก็ไม่มีข้อยกเว้น เรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และคิดถึงความหมายของปีที่จะมาถึง
มองย้อนกลับไปในปี 2022: การเรียนรู้ที่สำคัญ
หลังจากทำสถิติสูงสุดในปี 2564 Global FoodTech Investments ก็สงบลง
ให้เป็นไปตาม FoodTech Data Navigatorการลงทุนด้าน FoodTech ทั่วโลกลดลง 50% YoY จาก 54 พันล้านยูโรในปี 2564 เป็น 28 พันล้านยูโรในปี 2565* แม้จะร่วงลง แต่ก็ยังสูงกว่าปี 2020 ถึง 20%
การลดลงนี้เกิดจากอะไร ฟีน่าncial Times ยังเน้นย้ำถึงก 44% เงินทุนตกต่ำ ระหว่างปี 2564 ถึง 2565 และระบุถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคำถามเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ การประเมินมูลค่าของ VC ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน: ในสหรัฐอเมริกา การประเมินค่ามัธยฐานของเงินทุน VC ในช่วงท้ายของทุกภาคลดลง เหลือ 71 ล้านดอลลาร์ ลดลง 29% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้มีบริษัทด้านเทคโนโลยีอาหารเพียง 9 แห่งเท่านั้นที่ได้รับสถานะยูนิคอร์นในปี 2565 เทียบกับ 35 แห่งในปี 2564 ในบรรดาบริษัทที่ได้รับสถานะยูนิคอร์น บางแห่งยังไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดยังต้องผ่านการแก้ไขอย่างลึกซึ้ง
* (จนถึงปี 2022 ข้อมูลข้อเสนอยังคงเข้ามา)
ที่มา: FoodTech Data Navigator
ตลาดที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ การลดแรงจูงใจในการเสนอขายหุ้น IPO และ SPAC เป็นกลยุทธ์การออก
หลังจากความคลั่งไคล้ “SPAC” ในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ลดทอนความกระตือรือร้นในการเสนอขายหุ้นใหม่ในภาคส่วนนี้ เพื่อตั้งชื่อตัวอย่าง Instacart เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถอนตัวจากการเสนอขายหุ้น IPO ที่วางแผนไว้ไม่มีบริษัทที่เป็น มีข่าวลือว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในเดือนมิถุนายน 2564 โดย FoodHack ได้ติดตาม (รวมถึง อาหารที่เป็นไปไม่ได้) และไม่มีใน เจ็ดบริษัทจดทะเบียน ใน ฟู้ดเทค 500 เนื่องจากผู้สมัคร IPO ได้ดำเนินการไปสู่สาธารณะเช่นกัน
กลุ่มธุรกิจที่เน้นการใช้จ่ายด้านการลงทุน เช่น eGrocery บริการจัดส่ง และการทำฟาร์มแนวดิ่งกำลังดิ้นรนมากกว่าที่เคยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร
นักแสดงเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา: Starship Technologies กำลังถูกตัดออก 11% ของพนักงานทั้งหมดNuro กำลังเลิกจ้าง 20% ของพนักงาน, โจ๊ก จะออกจากตลาดอเมริกาใต้สองแห่งและ Getir ตัด 14% ของพนักงาน ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางตัวอย่างอื่นๆ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ทำฟาร์มแนวดิ่งมากที่สุด: Infarm ประกาศว่าจะเลิกจ้าง +50% ของพนักงานในขณะที่ ซีซั่นที่ห้า และ โกลว์ฟาร์มส์ เป็นบริษัทเกษตรกรรมแนวดิ่งรายล่าสุดที่ประกาศล้มละลาย
เราคาดว่าบริษัทจำนวนมากจะประสบกับความยากลำบากในปีใหม่ และเราคิดว่าระลอกของการควบรวมกิจการของ M&A จะดำเนินต่อไป (ดูบทความล่าสุดของเราเกี่ยวกับ ส่งอาหาร และ การทำฟาร์มแนวตั้ง).
สามารถ ได้รับกอริลล่า ในปี 2022
นักลงทุนกำลังทบทวนความคาดหวังการเติบโตของตลาดโปรตีนจากพืช
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราพบว่านักลงทุนเริ่มสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่เสนอโดยภาคธุรกิจโปรตีนจากพืช ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง ยอดขายจากพืชชะงักงันในปี 2565: สต็อกของ Beyond Meat ลดลงมากกว่า 83% ในปี 2022 เนื่องจากยอดขายที่ไม่ดี และของ Oatly ลดลง 73% ด้วยเหตุผลเดียวกัน ความกังวลก็เกิดขึ้นเมื่อคนขายเนื้อชาวบราซิล จส ประกาศว่าจะ ดึงปลั๊ก ในแบรนด์ Planterra ที่ใช้พืชเป็นหลัก แม้ว่าสิ่งนี้สามารถอธิบายได้จากการตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญกับ Vivera มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจอื่นที่ใช้พืชเป็นหลักที่ JBS เข้าซื้อกิจการในปี 2564 นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทอาหารรายใหญ่ยังคงลงทุนอย่างมากในผลิตภัณฑ์ที่มีพืชเป็นส่วนประกอบหลัก อาหาร
ในความเห็นของเรา ภาคนี้เป็นเพียงการผ่าน Gartner Hype Cycle. ผลิตภัณฑ์จากพืชยังไม่ชัดเจน กำหนดตำแหน่งของพวกเขาบนชั้นขายปลีก และหมวดหมู่ยังไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน ‘วิกฤต’ นี้อาจกระตุ้นให้นักลงทุนหันความสนใจไปที่การใช้เทคโนโลยีและส่วนผสมต่างๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากเนื้อสัตว์ที่ปรับขนาดได้มากขึ้น สิ่งนี้อาจนำมาซึ่งการดูเทคโนโลยีการหมักและการเกษตรแบบเซลลูล่าร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ‘ไฮบริด’ แทนที่จะเป็นพืชบริสุทธิ์ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน โพสต์บล็อกนี้).
ท้ายที่สุดแล้ว ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกมีรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และราคาใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์เท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจขนาดที่แท้จริงของตลาดที่มีโปรตีนจากพืช ก่อนหน้านั้น ในความเห็นอันต่ำต้อยของฉัน เรากำลังเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้ม
เราควรกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ FoodTech หรือไม่?
เป็นการยากที่จะบอกว่าในปี 2023 จะมี FoodTech อะไรบ้าง แต่ฉันสงสัยว่าแนวโน้มการลงทุนจะเปลี่ยนไปอย่างมาก กล่าวคือ ทุกวิกฤตนำมาซึ่งโอกาสใหม่
ประการแรก วิกฤตการณ์ที่บางส่วนของ FoodTech กำลังประสบอยู่จะกระตุ้นให้นักลงทุนขยายขอบเขตและแสวงหาโอกาสในการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ภาคส่วนต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ Ag, เศษอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพข้างเคียง และหุ่นยนต์ในฟาร์มอาจได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม การปรากฏตัวของ VC ที่เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆ และ กองทุนที่ขับเคลื่อนด้วยผลกระทบ อาจมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้และช่วยอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาความท้าทายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฉันพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บทความนี้ เกี่ยวกับสุดยอดนวัตกรรม “จุดบอด” แห่งทศวรรษ
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด หนึ่งในข่าวใหญ่ที่สุดของปี 2022 คือไม่ต้องสงสัยเลยว่า การอนุมัติของ FDA สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากเซลล์ของ Upside Foodsซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับภาคส่วนนี้ ในอีกไม่กี่เดือนนับจากงานนี้ บริษัทอื่นๆ จะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในสหรัฐอเมริกา (เช่น Wildtype, BlueNalu)
FDA ให้ไฟเขียวด้านความปลอดภัยแก่ Upside Foods สตาร์ทอัพจากเนื้อสัตว์ในแล็บ
สิ่งที่เราได้ทำที่ Forward Fooding
จากปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับลูกค้าและปริมาณงานที่เราส่งมอบในด้านการให้คำปรึกษาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต บริษัทอาหารต่างกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ระยะยาวไปสู่ความยั่งยืนและประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย เปิดรับ FoodTech และทำงานร่วมกันกับบริษัทสตาร์ทอัพ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ
ปีที่แล้ว บริษัทของเราสนับสนุนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของ 15 ลูกค้าองค์กรและนักลงทุน รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 เช่น General Mills, Dole และ Cargill เป็นต้น เราส่งมอบมากกว่า 28 โครงการให้คำปรึกษาและสอดแนมประกายไฟ 45+ การแนะนำระหว่างผู้เล่นในระบบนิเวศทั่วโลกและเปิดใช้งาน 85+ การเชื่อมต่อ เบื้องหลังการประชุมแบบ 1 ต่อ 1 กับสมาชิกอย่างเป็นทางการของเรา ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร ในลอนดอน บาร์เซโลนา และมิลาน นอกจากนี้เรายังเผยแพร่ 11 รายงานด้านเทคโนโลยีอาหาร (คุณสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ฟรี) และ 36 บทความต้นฉบับ ในบล็อกของเรา
ในขณะที่การลงทุนลดลงในปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปี 2564 จำนวนบริษัทใหม่ที่เข้าสู่วงการเทคโนโลยีอาหารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เราได้เพิ่ม 1500+ บริษัทของเรา FoodTech Data Navigator ขณะนี้มีนักแสดงระบบนิเวศเกือบ 20,000 รายทั่วโลก!
นอกจากนี้ เราได้รับมากกว่า 2,000 ใบสมัคร สำหรับ ฟู้ดเทค 500รวมถึงแอพพลิเคชั่นจาก กว่า 380 บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในสองปีที่ผ่านมา. คอยติดตามในขณะที่เรากำลังดำเนินการสร้างอันดับที่จะประกาศ 1 มีนาคม 2566!
ใน ‘ยุคหลังโควิด’ ใหม่นี้ (หวังว่าเราจะเรียกอย่างนั้นได้) ปี 2022 รู้สึกเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์เมื่อในที่สุดเราก็สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมสดของเราได้อีกครั้ง ปีที่แล้วเราจัด 14 เหตุการณ์ ทั่วทั้งฮับ FoodTech และทางออนไลน์ของเรา การชุมนุมเหล่านี้ดึงดูด มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 3,400 คน, ลำโพง 88 ตัว และเกิดประกายไฟ การเชื่อมต่อและการสนทนาที่มีความหมายทั่วโลก (หากพลาดดูย้อนหลังได้ ที่นี่).
Forward Fooding FoodTech Meetups 2022 ในบาร์เซโลนา ลอนดอน และมิลาน
เราจะทำสิ่งนี้ต่อไป (และอีกมากมาย) ในปี 2566 โดยเริ่มจากของเรา ทัวร์เปิดตัว FoodTech 500 European 2022ซึ่งเราจะให้ทุกคนเข้าถึงรายชื่อ FoodTech 500 และเชื่อมต่อกับแชมป์เปี้ยนระบบนิเวศในท้องถิ่น เราจะไปบาร์เซโลนาในวันที่ 1 มีนาคม 2023 และจะทัวร์ต่อด้วยการมีตติ้งสามครั้งในลอนดอน (22 มีนาคม) เบอร์ลิน และปารีส (วันที่ TBC)
BTW, เราต้องการเพิ่มผลกระทบเป็นสองเท่าดังนั้นเราจึงคิดค้นรูปแบบใหม่เพื่อให้พันธมิตรใหม่สามารถนำเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมาสู่เมืองของตนได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] 🙂
ไปทำงานกันเถอะ และเราตั้งตารอที่จะร่วมขับเคลื่อนการปฏิวัติเทคโนโลยีอาหารในปี 2023!
สวัสดีปีใหม่ทุกคน!
แม็กซ์และทีม Forward Fooding
