อัญมณีสิบอันดับแรกของ Salesforce Lightning Experience เปิดตัว Spring’23!

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 มกราคม 2023 โดย Rakesh Gupta

ในการเปิดตัวแต่ละครั้ง Salesforce กำลังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ มากมายให้กับ Lightning Experience ซึ่งทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน ก ฤดูใบไม้ผลิ’23 การเปิดตัวอยู่ภายใต้ ก่อนวางจำหน่าย โปรแกรม. หากคุณยังไม่ได้อ่าน Salesforce ทั้ง 570 หน้า ฤดูใบไม้ผลิ’23 บันทึกประจำรุ่น ลองดูที่ ฤดูใบไม้ผลิ’23 ปล่อย สรุปอย่างรวดเร็ว เขียนโดยฉัน

ฉันรวบรวมบันทึกประจำรุ่นและ เน้น ฟีเจอร์ Lightning Experience ที่น่าตื่นเต้น น่าสนใจ และมีประโยชน์ที่สุด เนื่องจาก Lightning Experience นั้นเร็วและดียิ่งขึ้นในทุก ๆ รุ่น การหยุดเพียงแค่ 10 จึงเป็นความท้าทาย! เพื่อเริ่มต้นสิ่งต่าง ๆ นี่คือคุณสมบัติ Lightning ที่เจ๋งที่สุดของฉันจาก สปริง’23 ปล่อย.

1. กำหนดค่าฟิลด์ที่ค้นหาได้สำหรับแต่ละโปรไฟล์ผู้ใช้ (เบต้า):- ช่วยให้ทีมของคุณได้รับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขาโดยการกำหนดค่าฟิลด์ที่ค้นหาได้ทั้งหมดสำหรับโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละราย ในตัวจัดการการค้นหา ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขฟิลด์เพื่อทำให้สามารถค้นหาหรือไม่สามารถค้นหาได้สำหรับแต่ละโปรไฟล์ผู้ใช้
   1. จากตัวจัดการการค้นหาในการตั้งค่า ให้สร้างการตั้งค่าและแก้ไขฟิลด์เพื่อทำให้สามารถค้นหาได้หรือไม่สามารถค้นหาได้สำหรับแต่ละโปรไฟล์ผู้ใช้
2. สร้างตัวกรองรายงานส่วนบุคคล:- ตั้งค่าตัวกรองรายงานแบบไดนามิกเดียวที่แสดงผลลัพธ์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ตัวอย่างเช่น สร้างรายงานโอกาสสำหรับทีมขายของคุณด้วยตัวกรองเจ้าของโอกาสทางการขายเดียวที่ปรับแต่งผลลัพธ์สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
   1. เลือกตัวเลือกค่าสัมพัทธ์เมื่อตั้งค่าตัวกรองในฟิลด์ผู้ใช้ เช่น เจ้าของโอกาสหรือสร้างโดย ค่าตัวกรองจะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. เสนอเวลาการประชุมในอนาคตได้อย่างง่ายดายในการรวม Outlook และ Gmail: – เมื่อตัวแทนส่งอีเมลถึงลูกค้า พวกเขาสามารถเพิ่มเวลาประชุมที่กำลังจะมาถึงสามครั้งอย่างรวดเร็วเป็นคำแนะนำ Salesforce แทรกการประชุมที่มีให้สำหรับแต่ละสามวันทำการถัดไป รวมถึงวันทำการปัจจุบัน
   1. จัดตารางการประชุมได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อตัวแทนส่งอีเมลถึงลูกค้า พวกเขาสามารถใส่ลิงก์ไปยังปฏิทิน Outlook หรือ Gmail เพื่อให้ลูกค้าเลือกเวลาประชุมของตนเองได้ ก่อนหน้านี้ ตัวแทนสามารถแทรกเวลาที่ว่างให้ลูกค้าเลือกได้เท่านั้น
   2. เริ่มเขียนอีเมลในการรวม Outlook หรือ Gmail ในบานหน้าต่าง Salesforce คลิก ลิงค์กำหนดการ เพื่อแทรกลิงค์ในอีเมล
4. ปักหมุดเนื้อหาสำคัญทางด้านขวาของหน้าบันทึก: – ใช้เทมเพลตแถบด้านข้างขวาที่ปักหมุดใหม่ (3 ขอบเขต) เพื่อสร้างเพจเรกคอร์ดซึ่งคุณสามารถแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดลูกค้าและการแชท ทางด้านขวาของเพจ ผู้ใช้ของคุณ เช่น ตัวแทนบริการลูกค้า สามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บแชท และเข้าถึงแชทลูกค้าได้จากที่เดียว และหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแท็บย่อยหรือหน้าต่างๆ
5. ดูบันทึกเพิ่มเติมในรายการที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิก: – ด้วยรายการที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิก – ส่วนประกอบเดียว ผู้ดูแลระบบกำหนดและกรองรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงจาก Lightning App Builder เช่นเดียวกับรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ขณะนี้รายการที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิกมีลิงก์ ดูทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายการทั้งหมดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ในรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มตัวกรองด่วนและดูตัวกรองที่ผู้ดูแลระบบใช้ ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้เห็นเรกคอร์ดสูงสุด 30 รายการในรายการที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิกในหน้ารายละเอียดเรกคอร์ด
6. ซิงค์สถานะการแสดงตนของตัวแทนโดยอัตโนมัติสำหรับศูนย์ติดต่อแต่ละแห่ง: – ให้ศูนย์ติดต่อของคุณซิงค์สถานะการแสดงตนของ Omni-Channel ของตัวแทนโดยอัตโนมัติเพื่อระบุความพร้อมในการรับงาน ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์โดยเลือกปุ่ม Presence Status Sync บนคอนแทคเซ็นเตอร์ของคุณเพื่อตรวจจับและกู้คืนสถานะไม่ซิงค์ หากศูนย์ติดต่อของคุณรองรับการแมปแบบกำหนดเองระหว่างสถานะการแสดงตนและผู้ให้บริการโทรศัพท์ อย่าเลือกปุ่มนี้ มิฉะนั้นการแม็ปแบบกำหนดเองของคุณจะไม่ทำงาน
7. แจ้งตัวแทนเกี่ยวกับงานใหม่โดยใช้การแจ้งเตือน: – แสดงตัวแทนว่ารายการงาน Omni-Channel ใหม่กำลังรอเมื่อพวกเขาไม่อยู่ที่ Service Console การแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่พลาดงานสำคัญ เช่น การโทรติดต่อลูกค้าหรือการแชท เมื่อพวกเขาไม่ได้ดูที่คอนโซลบริการ เมื่อไร ตัวแทนคลิกการแจ้งเตือน Service Console จะเปิดขึ้นเพื่อให้สามารถยอมรับหรือปฏิเสธรายการงานได้
   1. เพื่อให้ตัวแทนเห็นการแจ้งเตือน ให้เปิดการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนในระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์ จากนั้นในยูทิลิตี้ Omni-Channel ตัวแทนต้องคลิกไอคอนการตั้งค่าและเปิดใช้งาน แสดงการแจ้งเตือนงานใหม่ในเบราว์เซอร์. ก่อนหน้านี้ การตั้งค่าจะปรากฏในยูทิลิตีช่องทาง Omni เฉพาะเมื่อตัวแทนถูกกำหนดให้กับช่องสัญญาณเสียง ขณะนี้ตัวแทนทั้งหมดสามารถปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง Omni รวมถึงการแจ้งเตือนได้ในที่เดียว
8. ตรวจสอบสถานะของศูนย์การติดต่อใน Omni-Channel Wallboard (นำร่อง):- ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่หัวหน้างานของคุณว่าศูนย์ติดต่อของคุณจัดการภาระงานสนับสนุนได้ดีเพียงใด แผ่นผนังแสดงเมตริกที่สำคัญต่อหัวหน้างานสำหรับคิวที่พวกเขาดูแล
   1. ใน Omni Supervisor หัวหน้างานของคุณเปิดแท็บ Wallboard แผนภูมิ Wallboard แสดงสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่และเวลาจัดการสำหรับชั่วโมงที่แล้ว นอกจากนี้ หัวหน้างานยังเห็นเมตริกเกี่ยวกับสถานะรายการงานปัจจุบัน สถานะความสามารถของตัวแทน และเวลารอสูงสุด เมตริกของวอลล์บอร์ดสะท้อนถึงรายการงานในคิว Omni-Channel และไม่ใช่รายการที่ถูกกำหนดเส้นทางโดยใช้การกำหนดเส้นทางตามทักษะ
9. รับไฟล์ขาเข้าด้วย Enhanced Bot:- บอทที่ปรับปรุงแล้วสามารถรับไฟล์จากลูกค้าของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงลดเวลาในการจัดการของเจ้าหน้าที่ได้โดยการรวบรวมไฟล์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าร่วมการสนทนา ตัวอย่างเช่น บอทสามารถขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันหรือการเรียกร้องเงินคืน หรือ บอทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาพหน้าจอของข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้น ตัวแทนสามารถตรวจสอบไฟล์ ซึ่งแนบกับเซสชันการส่งข้อความและจัดเก็บไว้ในหน้าไฟล์ของการตั้งค่า
   1. ในตัวสร้างบอท ในหน้าไดอะล็อก ให้ลาก ไฟล์ กล่องโต้ตอบก้าวเข้าสู่ผืนผ้าใบ ในแผงคุณสมบัติขั้นตอน ในช่องการโต้ตอบของไฟล์ ให้เลือก รับไฟล์. จากนั้นป้อนข้อความถึงลูกค้า ระบุตัวแปรเพื่อบันทึกการอ้างอิงไฟล์ และป้อนข้อความอัปโหลดไฟล์สำเร็จและล้มเหลวเพิ่มเติม
10. รับ Play-by-Play พร้อมการติดตามประวัติฟิลด์สำหรับกิจกรรม:- ดูรายการการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์และงานเมื่อคุณเปิดการติดตามประวัติฟิลด์ ติดตามได้ถึงหกฟิลด์เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแท็บที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมและงาน
    1. เพิ่มคอมโพเนนต์ประวัติบันทึกกิจกรรมลงในหน้าเหตุการณ์และงานสายฟ้าที่กำหนดเองของคุณ