อัปเดตล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2022 โดย Rakesh Gupta
แนวคิดใหญ่หรือคำถามที่ยืนยง:
- คุณจะเพิ่มฟิลด์ค้นหาจากวัตถุด้วยตัวกรองการค้นหาที่ใช้กับ Screen Flow ได้อย่างไร
จนถึงตอนนี้ เราได้กล่าวถึงการใช้งานที่หลากหลายสำหรับการใช้ฟิลด์คอมโพเนนต์การค้นหาที่แตกต่างกัน:
- อะไร ใช้ฟิลด์ค้นหาในองค์ประกอบ Flow Screen?!!.
- เลือกหลายระเบียนในส่วนประกอบการค้นหา
- สร้างการค้นหาที่กรองด้วยตัวเลือกการค้นหา
บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนต่อไปและอธิบายวิธีกำหนดค่าฟิลด์การค้นหาจากวัตถุของคุณที่อาจมีตัวกรองการค้นหา
วัตถุประสงค์:
หลังจากอ่านบล็อกนี้แล้ว คุณจะสามารถ:
- สร้าง Screen Flow และเพิ่มองค์ประกอบ Screen ลงไป
- เพิ่มการค้นหาที่รองรับด้วยฟิลด์บันทึก
- นำตัวกรองการค้นหาที่คุณใช้กับฟิลด์ต้นทางเข้าสู่โฟลว์หน้าจอโดยตรง
- และอีกมากมาย
เอ็ดเวิร์ด แบ็คเฮาส์ กำลังทำงานเป็นผู้ดูแลระบบที่ Gurukul on Cloud (GoC) เขา ได้รับข้อกำหนดจากผู้บริหารดังนี้
- เพิ่มโฟลว์หน้าจอในโฮมเพจที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกบัญชีเมื่อสร้างโอกาสทางการขาย
- ใช้ตัวกรองการค้นหาเดียวกันกับส่วนประกอบการค้นหาการไหลของหน้าจอที่ใช้กับการค้นหาบัญชีในวัตถุโอกาส
แนวทาง Automation Champion (I-do):
กับ การเปิดตัว Spring’23, ขณะนี้สามารถเพิ่มช่องค้นหาวัตถุของคุณโดยตรงไปยังโฟลว์หน้าจอได้แล้ว
ใช้แผนภูมิที่จัดทำโดย อดัม ไวท์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเมื่อใดควรใช้องค์ประกอบการค้นหาใด
ก่อนที่จะพูดถึงวิธีแก้ปัญหา ผมขอแสดงไดอะแกรมของ Process Flow ในระดับสูง โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านแผนภาพการไหลต่อไปนี้และทำความเข้าใจ
มาเริ่มสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัตินี้กันเลย
แนวทางปฏิบัติ (เราทำ):
มี 4 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาความต้องการทางธุรกิจของ Edward โดยใช้ การไหลของหน้าจอ. พวกเราต้อง:
- ตั้งค่าข้อจำกัดด้วยตัวกรองสำหรับการค้นหาบัญชีตามโอกาส
- กำหนดคุณสมบัติการไหลสำหรับการไหลของหน้าจอ
- เพิ่มตัวแปรเรกคอร์ดของโอกาสทางการขายเพื่อดูฟิลด์ที่มีอยู่
- เพิ่มองค์ประกอบหน้าจอ
- เติมตัวแปรเรกคอร์ดเพื่อเพิ่มฟิลด์เรกคอร์ดไปยังหน้าจอ
- เพิ่มฟิลด์ ID บัญชีลงบนหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าข้อจำกัดด้วยตัวกรองสำหรับการค้นหาบัญชีตามโอกาส
ผู้จัดการฝ่ายขายของ GoC ขอให้ Edward จำกัดผู้ใช้เมื่อพวกเขาเลือกบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับโอกาส ตั้งค่าตัวกรองในการค้นหาบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย A
- คลิก ตั้งค่า | ผู้จัดการวัตถุ.
- ในช่อง Quick Find ให้พิมพ์ โอกาส.
- เลือก ฟิลด์และความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่ ชื่อบัญชี.
- คลิกที่ แก้ไข และกำหนดค่าตัวกรองดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:
- สนาม: ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี
- โอเปอเรเตอร์: เริ่มต้นด้วย
- ค่า/ฟิลด์: ค่า
- ค่า: ก
- คลิก บันทึก.
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดคุณสมบัติโฟลว์
- คลิก ติดตั้ง.
- ในช่อง Quick Find ให้พิมพ์ กระแส.
- เลือก กระแส จากนั้นคลิกที่ กระแสใหม่.
- เลือก การไหลของหน้าจอ ตัวเลือกและคลิกที่ สร้าง และกำหนดค่าโฟลว์
- มันจะเปิดตัวออกแบบโฟลว์ให้คุณ
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มตัวแปรเรกคอร์ดของประเภทโอกาสทางการขาย
- ภายใต้ กล่องเครื่องมือเลือก ผู้จัดการ, จากนั้นคลิก ทรัพยากรใหม่ เพื่อสร้าง บันทึกตัวแปรประเภทโอกาสเพื่อดูฟิลด์ที่มีอยู่
- ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- ทรัพยากร พิมพ์: ตัวแปร
- ชื่อ API: varR_โอกาส
- ประเภทข้อมูล: บันทึก
- วัตถุ: โอกาส
- ตรวจสอบ ใช้ได้สำหรับการป้อนข้อมูล
- ตรวจสอบ ใช้ได้สำหรับเอาต์พุต
- คลิก เสร็จแล้ว.
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มองค์ประกอบหน้าจอ
- บน Flow Designer คลิกที่ + ไอคอน และเลือก หน้าจอ องค์ประกอบ.
- ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- เข้า ฉลาก เดอะ ชื่อ API จะเติมอัตโนมัติ
- คลิก เสร็จแล้ว.
ขั้นตอนที่ 4.1: เติมตัวแปรเรคคอร์ดเพื่อเพิ่มฟิลด์เรคคอร์ดไปที่หน้าจอ
- ภายใต้ เขตข้อมูล ส่วนที่ หน้าจอ องค์ประกอบ.
- ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- บันทึกตัวแปร: {!varR_Opportunity}
ขั้นตอนที่ 4.2: เพิ่มฟิลด์ ID บัญชีลงบนหน้าจอ
- ภายใต้ เขตข้อมูล ส่วนที่ หน้าจอ องค์ประกอบ.
- ลากและวาง หมายเลขบัญชี บนหน้าจอ
- คลิก เสร็จแล้ว.
ในที่สุดเอ็ดเวิร์ด ไหล จะมีลักษณะเหมือนภาพหน้าจอต่อไปนี้:
เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
- คลิก บันทึก.
- เข้า เดอะ ป้ายกำกับการไหล เดอะ ชื่อ API จะเติมอัตโนมัติ
- คลิก แสดงขั้นสูง.
- เวอร์ชัน API สำหรับการเรียกใช้โฟลว์: 57
- ป้ายสัมภาษณ์: ค้นหา – แบบฟอร์มแบบไดนามิกสำหรับโฟลว์ {!$Flow.CurrentDateTime}
- คลิก บันทึก.
เกือบจะมี! เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว ให้คลิก เปิดใช้งาน ปุ่ม.
หลักฐานของแนวคิด
การประเมินรายทาง:
ฉันอยากได้ยินจากคุณ!
สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง
