อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2022 โดย Rakesh Gupta
การรวมแบบเนทีฟของ airSlate กับ Salesforce จัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้เวิร์กโฟลว์เอกสารเป็นอัตโนมัติภายในองค์กร Salesforce ช่วยให้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร หลายขั้นตอน และหลายสาขาภายใน Salesforce เพื่อสร้างเอกสาร การกำหนดเส้นทาง การอนุมัติ การแจ้งเตือน และการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
แอร์สเลท ทำให้เวิร์กโฟลว์เอกสารแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกลายเป็นประสบการณ์ที่ง่ายดายด้วย:
- การสร้างเอกสารอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากบันทึก Salesforce ของคุณ
- การจัดการบทบาทที่ยืดหยุ่นและสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- บอทแบบไม่ใช้โค้ดมากกว่า 100 ตัวใช้เพื่อทำงานใดๆ ในมือให้เป็นอัตโนมัติ
การผสานรวมของ airSlate กับ Salesforce ช่วยให้คุณสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติได้หลายวิธี – โดยใช้ปุ่มที่กำหนดเอง วิดเจ็ตสายฟ้า เครื่องมือสร้างกระบวนการของ Salesforce โฟลว์ของ Salesforce และ/หรือโฟลว์ตามกำหนดการ สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้ตลอดวงจรชีวิต
ในโพสต์นี้ เราจะอธิบายวิธีสร้างเอกสารอัตโนมัติโดยใช้ airSlate สำหรับ Salesforce
การสร้างเอกสารอัตโนมัติใน airSlate
การสร้างเอกสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ปรับแต่ง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยอัตโนมัติ ด้วยการสร้างเอกสาร airSlate ผู้ใช้สามารถทำให้เวิร์กโฟลว์เอกสารต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การต้อนรับพนักงาน การเจรจาสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ อีกมากมายโดย:
- สร้างเทมเพลตเอกสารขั้นสูง และส่งเป็นไฟล์ PDF
- กรอกเอกสารล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากบันทึกของ Salesforce รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ของการสร้างเอกสาร airSlate:
- เทมเพลตเอกสารขั้นสูง – สร้างเทมเพลตที่ใช้ DOCX พร้อมเขตข้อมูลผสาน ตารางไดนามิก ตรรกะแบบมีเงื่อนไข ฟิลด์ที่เติมได้ รูปภาพไดนามิก และส่งเป็น PDF
- เครื่องมือแก้ไขออนไลน์ – โปรแกรมแก้ไขเอกสาร airSlate ช่วยให้สามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือแก้ไข PDF ที่มีอยู่ราวกับว่าเป็นเอกสาร Word คุณสามารถพิมพ์ข้อความตรงไหนก็ได้ใน PDF แก้ไขเนื้อหาต้นฉบับ รูปภาพ กราฟิก ปิดรายละเอียดที่เป็นความลับ และเพิ่มฟิลด์ที่กรอกได้พร้อมกับโลโก้บริษัทของคุณ
- การผสานรวม Bot แบบไม่มีโค้ด – รวมเอกสารของคุณเข้ากับระบบบันทึกหรือแอพบนคลาวด์โดยใช้บอตแบบไม่มีโค้ด ดึงและพุชข้อมูลเพื่อเติมเอกสารโดยอัตโนมัติ อัปเดตบันทึกที่มีอยู่ หรือสร้างใหม่
ปุ่มกำหนดเอง
ปุ่มแบบกำหนดเองมีความสำคัญต่อการสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติใน airSlate สำหรับ Salesforce ปุ่มแบบกำหนดเองเป็นฟังก์ชันในตัวของ Salesforce ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ รวมข้อมูล Salesforce ด้วย URL ภายนอก แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นๆ โดยไม่ต้องเข้ารหัส
สิ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงเพจอื่น ๆ ภายในหรือภายนอกองค์กรของพวกเขา เข้าถึงอ็อบเจกต์โดยตรงและบันทึกเพจ หรือเรียกใช้ลิงก์แบบกำหนดเอง ปุ่มแบบกำหนดเองช่วยให้ผู้ใช้สร้างรายงาน รวบรวมข้อมูลลูกค้า และประมวลผลเอกสารได้ในคลิกเดียว
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีใช้ปุ่มแบบกำหนดเองกับ airSlate:
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ใหม่ใน airSlate โดยใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เลือกเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ใน airSlate และเรียกใช้ใน Salesforce
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์หลายรายการด้วยการคลิกปุ่มเพียงครั้งเดียวโดยใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันสำหรับทุกอินสแตนซ์ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บันทึก
ตัวอย่างเช่น การเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ใน Salesforce ด้วยปุ่มแบบกำหนดเองสามารถช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลจัดระเบียบและลดความซับซ้อนของกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่ ในขณะที่รับพนักงานใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR มักจะต้องส่งชุดเอกสารมาตรฐานซึ่งรวมถึง NDA, แบบฟอร์มภาษีที่จำเป็น, จรรยาบรรณบริษัท ฯลฯ
เมื่อกำหนดค่าอย่างเหมาะสม ปุ่มแบบกำหนดเองของ airSlate จะช่วยให้ทีม HR สร้างชุดเอกสารนี้โดยอัตโนมัติได้ในคลิกเดียว
วิธีทำให้การสร้างเอกสารอัตโนมัติสำหรับการต้อนรับพนักงานโดยใช้ airSlate สำหรับ Salesforce
พนักงานเข้าทำงาน เป็นหนึ่งในเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ airSlate สำหรับ Salesforce โดยทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องส่งเอกสารจำนวนมากเพื่อให้พนักงานใหม่กรอกและ eSign จากนั้นส่งออกข้อมูลและเอกสารที่รวบรวมไปยัง Salesforce โดยอัตโนมัติ
ในตัวอย่างของเรา มีผู้เข้าร่วมสามคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน:
- นายหน้าซึ่งจำเป็นต้องส่งจดหมายเสนองาน แบบฟอร์มภาษี และข้อมูลสวัสดิการเพื่อให้พนักงานใหม่ลงนามและจัดเก็บกลับใน SF
- พนักงานซึ่งต้องทำขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานบริษัทให้เสร็จสิ้นโดยการตรวจสอบและลงนามในเอกสารเหล่านั้น
- และ ผู้จัดการซึ่งควรได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์
นี่คือวิธีการทำงานของเวิร์กโฟลว์การเตรียมความพร้อมของพนักงานใน airSlate
กระบวนการเริ่มต้นใน Salesforce ซึ่งมีรายชื่อพนักงานใหม่พร้อมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพวกเขา เดอะ นายหน้า เลือกพนักงานและคลิกปุ่ม airSlate แบบกำหนดเองเพื่อเริ่มเวิร์กโฟลว์ใหม่ แพ็คเกจต้อนรับพร้อมข้อมูลพนักงานทั้งหมดจะถูกกรอกล่วงหน้าและส่งไปยังพนักงานทางอีเมล
เดอะ พนักงาน ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนให้กรอกเอกสาร พวกเขาคลิกลิงก์ในเนื้อหาของอีเมลและถูกนำไปที่เอกสาร โดยข้อมูลส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกกรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว เดอะ พนักงาน สามารถตรวจสอบและลงนามในเอกสารแต่ละฉบับได้ เมื่อกรอกเอกสารหนึ่งเสร็จ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังเอกสารถัดไปโดยอัตโนมัติ
ทันทีที่ พนักงาน ได้กรอกเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว, the ผู้จัดการ รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมทีม เดอะ ผู้จัดการ สามารถดูเอกสารทั้งหมดของพนักงานและกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดให้
เมื่อกลับมาที่ Salesforce เราจะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดนั้น พนักงาน ที่เพิ่มลงในเอกสารได้ถูกโอนไปยังบันทึกของ Salesforce โดยอัตโนมัติ เดอะ นายหน้า สามารถตรวจสอบเอกสารที่กรอกและลงนามแล้วทั้งหมดได้ เนื่องจากได้แนบไปกับบันทึกของพนักงานโดยอัตโนมัติ
คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การเตรียมความพร้อมของพนักงานโดยใช้ airSlate สำหรับ Salesforce:
ขั้นตอนที่ 1. เพิ่มเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดที่จำเป็นในเวิร์กโฟลว์ ปรับแต่งโดยเพิ่มช่องกรอกต่างๆ ที่คุณต้องการ รวมถึงข้อความ วันที่ ลายเซ็น และอื่นๆ
ดูวิดีโอสำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2. กำหนดขั้นตอนสำหรับทุกคนที่จะต้องกรอกหรือดูเอกสาร
จัดการผู้รับเอกสารและกำหนดฟิลด์หรือเอกสารทั้งหมดให้กับพวกเขา ปรับแต่งการแจ้งเตือนและเพิ่มเงื่อนไขว่าจะส่งเอกสารเมื่อใด
ขั้นตอนที่ 3. สุดท้ายเพิ่ม บอทที่ไม่มีรหัส ที่ช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ในเวิร์กโฟลว์เอกสารโดยอัตโนมัติ บอทสามารถส่งการเตือนและการแจ้งเตือน กรอกเอกสารล่วงหน้า ถ่ายโอนข้อมูล อัปเดตบันทึกใน CRM และอื่นๆ อีกมากมาย
ขั้นตอนที่ 4. สิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือสร้างปุ่มแบบกำหนดเองที่เปิดใช้งานการสร้างเอกสารโดยตรงจาก Salesforce เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ไปที่ เครื่องมือผู้ดูแลระบบ ในบัญชี Salesforce ของคุณ พิมพ์ป้ายชื่อและคำอธิบายของปุ่ม และตั้งค่าการดำเนินการที่คุณต้องการเริ่มต้นเมื่อคลิกปุ่ม จากนั้น เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้ปุ่มพร้อมใช้งานใน Salesforce และคุณพร้อมแล้ว!
บรรทัดล่าง
ในการตรวจสอบนี้ เราได้ตรวจสอบฟังก์ชันการสร้างเอกสารของ airSlate สำหรับ Salesforce โดยใช้ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การเตรียมความพร้อมของพนักงาน อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกเหมือนเพิ่งขีดข่วนสิ่งที่เป็นไปได้ – ดังนั้นหาก airSlate สำหรับ Salesforce ได้ดึงดูดความสนใจของคุณ ขอตัวอย่างเพื่อดูการใช้งานจริง
การประเมินรายทาง:
ฉันอยากได้ยินจากคุณ!
สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง
