ต่อสู้กับการรั่วไหลของรายได้ด้วยการเปิดเผยพลังของข้อมูล

อัปเดตล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2022 โดย Rakesh Gupta

ของเรา บทความล่าสุด อภิปรายว่าเหตุใดการรั่วไหลของรายได้จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล และวิธีที่ผู้ดูแลระบบมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาด้วยความรู้ด้านเทคนิคและประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

หากไม่มีข้อมูล Salesforce ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คุณจะไม่เห็นภาพรวมของไปป์ไลน์ของคุณ คุณจึงพลาดโอกาสและไม่ได้รับรายได้ ดังนั้น การเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วนจึงเป็นขั้นตอนแรกในการต่อสู้กับการรั่วไหลของรายได้

บทความนี้กล่าวถึงบริษัทจากหลายอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่รายได้จะรั่วไหลเนื่องจากปัญหาการดักจับกิจกรรม นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาเหล่านี้และสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ Salesforce ดำเนินการเพื่อแก้ไข

อ่าน สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรั่วไหลของรายได้ ที่นี่.

4 ความท้าทายในชีวิตจริงและวิธีที่ผู้ดูแลระบบแก้ไข

การรั่วไหลของรายได้หมายถึงการสูญเสียรายได้จากธุรกิจของคุณ ซึ่งมักจะไม่มีใครสังเกตเห็น การรั่วไหลของรายได้สามารถป้องกันได้ แต่เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีใครสังเกตเห็น ธุรกิจจำนวนมากจึงล้มเหลวในการวางมาตรการที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ยิ่งมีการรั่วไหลที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้างรายได้แบบ end-to-end มากเท่าใด ผลกระทบสะสมที่จะเกิดขึ้นต่อรายได้ของคุณในระยะยาวก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ความท้าทายที่ 1: ไม่มีข้อมูลที่รายงานได้ใน Salesforce

บริษัทประกันสุขภาพในสหรัฐฯ จำเป็นต้องสร้างรายงานเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของลูกค้า กิจกรรมการขาย และข้อมูลการสื่อสาร

แต่มีปัญหา: โซลูชันการบันทึกกิจกรรมปัจจุบันไม่ได้บันทึกข้อมูลไปยัง Salesforce Financial Services Cloud ที่แย่ไปกว่านั้น การย้ายไปยังโซลูชันการบันทึกกิจกรรมอื่นอาจหมายถึงการสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

โซลูชันการบันทึกกิจกรรมของ Revenue Grid บันทึกข้อมูลลงใน Salesforce โดยตรง ผู้ดูแลระบบจึงสามารถแก้ปัญหาการรายงานได้ตลอดไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงสามารถสร้างรายงานที่ต้องการโดยใช้เมตริกต่างๆ การมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Salesforce ยังช่วยให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูล

ความท้าทายที่ 2: การปรับแต่งและการกำหนดค่าที่จำกัด

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรแห่งนี้ต้องการการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบกำหนดเอง เนื่องจากมีเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลายเครื่องในหลายๆ ตำแหน่ง เช่นเดียวกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง

อย่างไรก็ตาม พวกเขาใช้ Salesforce Lightning Sync ซึ่งไม่มีตัวเลือกการซิงโครไนซ์ที่กำหนดค่าได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่รองรับบัญชีอีเมลหลายบัญชีและวัตถุที่กำหนดเอง

คุณลักษณะการซิงค์ที่กำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์ของ Revenue Grid ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ จึงสามารถซิงค์ข้อมูลได้ตามความต้องการของบริษัท บัญชีอีเมลหลายบัญชีและอ็อบเจกต์แบบกำหนดเองจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปด้วยการควบคุมข้อมูลทั้งหมด

ความท้าทายที่ 3: ช่องโหว่ต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

บริษัททางการแพทย์จากเดนมาร์กแห่งนี้จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสไว้บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับโปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม Einstein Activity Capture ไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา เนื่องจากไม่รองรับการปรับใช้ไพรเวทคลาวด์ นอกจากนี้ เครื่องมือยังจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย

ด้วยการปรับใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวของ Revenue Grid ผู้ดูแลระบบได้รับการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้ารหัสเต็มรูปแบบสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยัง Salesforce และการสนับสนุน Microsoft Graph Security API ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไป

ความท้าทายที่ 4: การซิงค์ปฏิทินที่ไม่ทำงาน

บริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและการบริหารความมั่งคั่งในสหรัฐฯ ต้องการกิจกรรมที่เกิดซ้ำที่ซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติระหว่าง Outlook และ Salesforce ด้วยการซิงค์ปฏิทินแบบสองทิศทาง

บริษัทใช้ Lightning Scheduler และการซิงค์ทางเดียวทำให้เกิดข้อขัดแย้ง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เกิดซ้ำที่ซิงค์จากปฏิทินจะไม่ถูกบันทึกเป็นกิจกรรมที่เกิดซ้ำใน Salesforce ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังสร้างชุดเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมองเห็นได้เฉพาะในรายการกิจกรรมเท่านั้น ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ดูแลระบบ

การซิงค์ปฏิทินแบบสองทางของ Revenue Grid ช่วยให้ผู้ดูแลระบบซิงโครไนซ์ปฏิทิน Salesforce และ Outlook ได้อย่างราบรื่น ด้วยการซิงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดในทันที พวกเขาหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการทำซ้ำ ตารางรายรับยังซิงค์กิจกรรมที่เกิดซ้ำระหว่างปฏิทินโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินเดียว กิจกรรมนั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในปฏิทินทั้งหมด

ขั้นตอนต่อไป: เปิดเผยพลังของข้อมูลด้วย Revenue Intelligence

เมื่อแก้ไขปัญหาการบันทึกกิจกรรมแล้ว ข้อมูล Salesforce ก็เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการรั่วไหล สาเหตุ และวิธีการแก้ไข ปัญหาคือการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ด้วยตนเองนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งเป็นที่มาของข่าวกรองรายรับ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI

การตรวจสอบบันทึกลูกค้าหลายร้อยหรือพันรายการด้วยตนเองนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยจำนวนข้อมูลที่รวบรวมจากช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ระบบรายได้อัจฉริยะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ด้วยเหตุนี้จึงพบรอยรั่วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้โดยง่ายด้วยเหตุผลเบื้องหลัง

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับสัญญาณรายได้

เมื่อตรวจพบการรั่วไหล ขั้นตอนต่อไปควรเน้นที่การกำจัด ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกับกระบวนการขายและมั่นใจว่าทีมงานปฏิบัติตาม บริษัทต่างๆ สามารถสร้างตัวกระตุ้นสำหรับทีมของตนโดยใช้สัญญาณรายรับจาก AI เพื่อแนะนำพวกเขาผ่านการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปเพื่อป้องกันการรั่วไหล

การวัดประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้น

ข่าวกรองรายรับนำเสนอรายงานตามเวลาจริงและส่งสัญญาณเพื่อวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง บริษัทต่างๆ จึงสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่อหลังจากแก้ไขรอยรั่วแล้ว ด้วยคุณสมบัติการรายงานแบบละเอียด บริษัทต่างๆ สามารถดูได้ว่าความพยายามในการแก้ไขการรั่วไหลของพวกเขาได้รับผลตอบแทนหรือไม่ หากรายได้ของพวกเขาดีขึ้น พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาแก้ไขการรั่วไหลแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในกระบวนการขาย

แก้ไขการรั่วไหลของรายได้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณไม่ต้องสูญเสียเงิน แต่ยังปรับปรุงกระบวนการสร้างรายได้ทั้งหมดของคุณด้วยอัตราการแปลงที่สูงขึ้นและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในการบรรลุเป้าหมายนี้ ก่อนอื่นคุณต้องมีข้อมูล Salesforce ที่สมบูรณ์โดยการแก้ปัญหาความท้าทายในการจับกิจกรรม จากนั้น คุณจะสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลนี้โดยใช้ข้อมูลรายได้

ด้วยฟีเจอร์ข่าวกรองรายรับขั้นสูงของ Revenue Grid คุณสามารถตรวจจับและแก้ไขการรั่วไหลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกด้วย AI เปลี่ยนกระบวนการขายด้วยสัญญาณรายได้ และวัดผลลัพธ์ด้วยการรายงานแบบละเอียด ค้นหาวิธีการตารางรายได้ สามารถช่วยคุณหยุดการรั่วไหลของรายได้ได้เป็นอย่างดี

มาเรีย กอร์เดียนโก เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารที่ Revenue Grid

การประเมินรายทาง:

ฉันอยากได้ยินจากคุณ!

สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง