อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 โดย Rakesh Gupta
แนวคิดใหญ่หรือคำถามที่ยืนยง:
- จะบันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดได้อย่างไร
วัตถุประสงค์:
หลังจากอ่านบล็อกนี้แล้ว คุณจะสามารถ:
- ทำความเข้าใจสูตรและชุดข้อมูล CRM Analytics
- สร้างสูตรโดยเข้าร่วมตาราง
- บันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลสองชุด
ดอนน่า เซอร์ดูล่า เป็นผู้ดูแลระบบที่ Gurukul On Cloud (GoC). เธอเพิ่งเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์ CRM จาก Trailhead และได้รับข้อกำหนดต่อไปนี้จากผู้จัดการของเธอ:
- สร้างชุดข้อมูลที่รวมโอกาสและบัญชีโดยใช้รหัสบัญชี (โดยใช้การรวมการค้นหา)
- บันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลสองชุด
- โอกาสด้วยบัญชี_1
- โอกาสด้วยบัญชี_2
แนวทาง Automation Champion (I-do):
ก ชุดข้อมูล เป็นชุดของแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบเป็นพิเศษและปรับให้เหมาะสมสำหรับการสำรวจแบบโต้ตอบ ชุดข้อมูลใช้เพื่อสร้างเลนส์และแดชบอร์ด
ก สูตรอาหาร เป็นทางเลือกในการสร้างชุดข้อมูล สูตรอาหารต้องสร้างจากชุดข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อ (การซิงค์ข้อมูล) และสร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซแบบภาพที่เรียกว่าการเตรียมข้อมูล
ด้วยสูตร คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
- รวมข้อมูลจากหลายชุดข้อมูลหรือข้อมูลที่ซิงค์
- แปลง (Buket ฟิลด์สูตร เปลี่ยนแอตทริบิวต์ของฟิลด์ ฯลฯ) หรือกรองฟิลด์
- เพิ่มหรือลบเขตข้อมูล
- เขียนผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูล การเชื่อมต่อ หรือไฟล์ CSV
เชื่อมต่อโหนดหรือสาขาที่ไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อรวมหรือผนวกข้อมูลจากโหนดใดๆ กับโหนดอื่นๆ ในสูตรอาหาร คุณยังสามารถสร้างสาขาที่โหนดกลางและเข้าร่วมหรือผนวกเข้ากับเส้นทางอื่นในสูตร
แนวทางปฏิบัติ (เราทำ):
มี 7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาความต้องการทางธุรกิจของ Donna โดยใช้ สูตรการวิเคราะห์ CRM. พวกเราต้อง:
- บน ผู้จัดการข้อมูล หน้าแอพ ไปที่ ตัวจัดการข้อมูล | สูตร | สูตรใหม่.
- คลิก เพิ่มข้อมูลอินพุต ตัวเลือก และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่เชื่อมต่อ โอกาส.
- ใน คอลัมน์ที่เลือก พื้นที่ด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูลที่ป้อนที่เลือกหรือคอลัมน์ทั้งหมดเพื่ออัปเดตทุกคอลัมน์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อซิงค์สูตรอาหาร
- ใน คอลัมน์ที่เลือก พื้นที่ด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูลที่ป้อนที่เลือกหรือคอลัมน์ทั้งหมดเพื่ออัปเดตทุกคอลัมน์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อซิงค์สูตรอาหาร
- คลิก ต่อไป.
- ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มโหนดเข้าร่วมเพื่อนำข้อมูลจากวัตถุบัญชี
- คลิก เพิ่มโหนด และเลือก เข้าร่วม.
- เลือกวัตถุที่เชื่อมต่อ บัญชี เพื่อเข้าร่วมและเลือกคอลัมน์ที่จะรวม
- คลิก ต่อไป.
- เลือก ประเภทการเข้าร่วมนั่นคือ, ค้นหา
- เลือก หมายเลขบัญชี เป็น เข้าร่วมคีย์
- ใช้ ดูตัวอย่าง แท็บเพื่อดูตัวอย่างคอลัมน์และข้อมูล
- เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก นำมาใช้ เพื่อเพิ่มโหนดในสูตร
- ได้เวลาบันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลแรกแล้ว
- คลิก เพิ่มโหนด ปุ่มจากโหนดเดียวแล้วเลือก เอาต์พุต.
- ป้อนชื่อชุดข้อมูล – โอกาสด้วยบัญชี_1 และรายละเอียดอื่นๆ
- มาบันทึกผลลัพธ์ของสูตรไปยังชุดข้อมูลอื่นกันเถอะ
- หากต้องการสร้างสาขาและเข้าร่วมหรือผนวกกับเส้นทางอื่น ให้วางเมาส์เหนือโหนดเพื่อเลือก สาขา ปุ่ม.
- เลือก เอาต์พุต.
- ป้อนชื่อชุดข้อมูล – โอกาสด้วยบัญชี_2 และรายละเอียดอื่นๆ
- เกือบจะมี! เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว ให้คลิก บันทึกและเรียกใช้ ปุ่ม.
- คลิก บันทึก อีกครั้ง.
กำหนดเวลาให้สูตรทำงานโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเรียกใช้สูตรของคุณโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดหรือหลังกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ใช้การตั้งเวลาตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลของคุณมีข้อมูลใหม่ ใช้การจัดกำหนดการตามเหตุการณ์เพื่อเรียกใช้สูตรอาหารหลังจากการซิงค์ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลมีข้อมูลล่าสุด
คุณสามารถกำหนดเวลาให้สูตรอาหารทำงานเป็นรายชั่วโมง รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามวันหรือวันที่เฉพาะของสัปดาห์
- ในตัวจัดการข้อมูล คลิก สูตรอาหาร แท็บ
- คลิกรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวาของชื่อสูตรที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วเลือก กำหนดการ.
- เลือก โหมดกำหนดเวลา และ เวลา เพื่อเรียกใช้สูตร
หลักฐานของแนวคิด
แท็บย่อยงานภายใต้ตัวจัดการข้อมูลแสดงสถานะของการซิงค์ข้อมูลและสูตรงาน CRM Analytics คุณสามารถดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับงาน รายละเอียดรันไทม์เกี่ยวกับทุกการแปลงที่ประมวลผล และตรวจสอบจำนวนงานที่เหลือจากขีดจำกัด 24 ชั่วโมงขององค์กรของคุณ
เมื่อเปลี่ยนสถานะงานเป็น ประสบความสำเร็จนำทางไปยัง สินทรัพย์ข้อมูล แท็บเพื่อเข้าถึงชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่
การประเมินรายทาง:
ฉันอยากได้ยินจากคุณ!
สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง