การวิเคราะห์ CRM: เขียนผลลัพธ์ของสูตรไปยังชุดข้อมูลหลายชุด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 โดย Rakesh Gupta

แนวคิดใหญ่หรือคำถามที่ยืนยง:

• จะบันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดได้อย่างไร

วัตถุประสงค์:

หลังจากอ่านบล็อกนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

• ทำความเข้าใจสูตรและชุดข้อมูล CRM Analytics
• สร้างสูตรโดยเข้าร่วมตาราง
• บันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลสองชุด

ดอนน่า เซอร์ดูล่า เป็นผู้ดูแลระบบที่ Gurukul On Cloud (GoC). เธอเพิ่งเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์ CRM จาก Trailhead และได้รับข้อกำหนดต่อไปนี้จากผู้จัดการของเธอ:

1. สร้างชุดข้อมูลที่รวมโอกาสและบัญชีโดยใช้รหัสบัญชี (โดยใช้การรวมการค้นหา)
2. บันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลสองชุด
   1. โอกาสด้วยบัญชี_1
   2. โอกาสด้วยบัญชี_2

แนวทาง Automation Champion (I-do):

ก ชุดข้อมูล เป็นชุดของแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบเป็นพิเศษและปรับให้เหมาะสมสำหรับการสำรวจแบบโต้ตอบ ชุดข้อมูลใช้เพื่อสร้างเลนส์และแดชบอร์ด

ก สูตรอาหาร เป็นทางเลือกในการสร้างชุดข้อมูล สูตรอาหารต้องสร้างจากชุดข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่เชื่อมต่อ (การซิงค์ข้อมูล) และสร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซแบบภาพที่เรียกว่าการเตรียมข้อมูล

ด้วยสูตร คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

• รวมข้อมูลจากหลายชุดข้อมูลหรือข้อมูลที่ซิงค์
• แปลง (Buket ฟิลด์สูตร เปลี่ยนแอตทริบิวต์ของฟิลด์ ฯลฯ) หรือกรองฟิลด์
• เพิ่มหรือลบเขตข้อมูล
• เขียนผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูล การเชื่อมต่อ หรือไฟล์ CSV

เชื่อมต่อโหนดหรือสาขาที่ไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อรวมหรือผนวกข้อมูลจากโหนดใดๆ กับโหนดอื่นๆ ในสูตรอาหาร คุณยังสามารถสร้างสาขาที่โหนดกลางและเข้าร่วมหรือผนวกเข้ากับเส้นทางอื่นในสูตร

แนวทางปฏิบัติ (เราทำ):

มี 7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาความต้องการทางธุรกิจของ Donna โดยใช้ สูตรการวิเคราะห์ CRM. พวกเราต้อง:

1. บน ผู้จัดการข้อมูล หน้าแอพ ไปที่ ตัวจัดการข้อมูล | สูตร | สูตรใหม่.
2. คลิก เพิ่มข้อมูลอินพุต ตัวเลือก และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่เชื่อมต่อ โอกาส.
   1. ใน คอลัมน์ที่เลือก พื้นที่ด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูลที่ป้อนที่เลือกหรือคอลัมน์ทั้งหมดเพื่ออัปเดตทุกคอลัมน์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อซิงค์สูตรอาหาร
3. คลิก ต่อไป.
4. ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มโหนดเข้าร่วมเพื่อนำข้อมูลจากวัตถุบัญชี
   1. คลิก เพิ่มโหนด และเลือก เข้าร่วม.
   2. เลือกวัตถุที่เชื่อมต่อ บัญชี เพื่อเข้าร่วมและเลือกคอลัมน์ที่จะรวม
   3. คลิก ต่อไป.
   4. เลือก ประเภทการเข้าร่วมนั่นคือ, ค้นหา
   5. เลือก หมายเลขบัญชี เป็น เข้าร่วมคีย์
   6. ใช้ ดูตัวอย่าง แท็บเพื่อดูตัวอย่างคอลัมน์และข้อมูล
   7. เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก นำมาใช้ เพื่อเพิ่มโหนดในสูตร
5. ได้เวลาบันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลแรกแล้ว
   1. คลิก เพิ่มโหนด ปุ่มจากโหนดเดียวแล้วเลือก เอาต์พุต.
   2. ป้อนชื่อชุดข้อมูล – โอกาสด้วยบัญชี_1 และรายละเอียดอื่นๆ
6. มาบันทึกผลลัพธ์ของสูตรไปยังชุดข้อมูลอื่นกันเถอะ
   1. หากต้องการสร้างสาขาและเข้าร่วมหรือผนวกกับเส้นทางอื่น ให้วางเมาส์เหนือโหนดเพื่อเลือก สาขา ปุ่ม.
   2. เลือก เอาต์พุต.
   3. ป้อนชื่อชุดข้อมูล – โอกาสด้วยบัญชี_2 และรายละเอียดอื่นๆ
7. เกือบจะมี! เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว ให้คลิก บันทึกและเรียกใช้ ปุ่ม.
8. คลิก บันทึก อีกครั้ง.
   

กำหนดเวลาให้สูตรทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเรียกใช้สูตรของคุณโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดหรือหลังกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ใช้การตั้งเวลาตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลของคุณมีข้อมูลใหม่ ใช้การจัดกำหนดการตามเหตุการณ์เพื่อเรียกใช้สูตรอาหารหลังจากการซิงค์ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลมีข้อมูลล่าสุด

คุณสามารถกำหนดเวลาให้สูตรอาหารทำงานเป็นรายชั่วโมง รายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามวันหรือวันที่เฉพาะของสัปดาห์

1. ในตัวจัดการข้อมูล คลิก สูตรอาหาร แท็บ
2. คลิกรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวาของชื่อสูตรที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วเลือก กำหนดการ.
3. เลือก โหมดกำหนดเวลา และ เวลา เพื่อเรียกใช้สูตร

หลักฐานของแนวคิด

แท็บย่อยงานภายใต้ตัวจัดการข้อมูลแสดงสถานะของการซิงค์ข้อมูลและสูตรงาน CRM Analytics คุณสามารถดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับงาน รายละเอียดรันไทม์เกี่ยวกับทุกการแปลงที่ประมวลผล และตรวจสอบจำนวนงานที่เหลือจากขีดจำกัด 24 ชั่วโมงขององค์กรของคุณ

เมื่อเปลี่ยนสถานะงานเป็น ประสบความสำเร็จนำทางไปยัง สินทรัพย์ข้อมูล แท็บเพื่อเข้าถึงชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่

การประเมินรายทาง:

ฉันอยากได้ยินจากคุณ!

สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง