อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 โดย Rakesh Gupta
แนวคิดใหญ่หรือคำถามที่ยืนยง:
- วิธีสร้างชุดข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
วัตถุประสงค์:
หลังจากอ่านบล็อกนี้แล้ว คุณจะสามารถ:
- สร้างชุดข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
- อัปเดตชุดข้อมูลเพื่อเพิ่มคอลัมน์ใหม่
- กู้คืนเวอร์ชันชุดข้อมูล
- และอีกมากมาย
ที่ผ่านมาได้เขียนบทความเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ CRM. ทำไมไม่ลองดูในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ล่ะ?!
- การวิเคราะห์ CRM: เขียนผลลัพธ์ของสูตรไปยังชุดข้อมูลหลายชุด
ดอนน่า เซอร์ดูล่า เป็นผู้ดูแลระบบที่ Gurukul On Cloud (GoC). เธอเพิ่งเริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์ CRM จาก Trailhead และได้รับข้อกำหนดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานรวมเพื่ออัปโหลด นี้ ไฟล์ CSV เพื่อสร้างชุดข้อมูลใน CRM Analytics
ฉันได้ดาวน์โหลดไฟล์ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจาก ที่นี่.
แนวทาง Automation Champion (I-do):
ก ชุดข้อมูล เป็นชุดของแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบเป็นพิเศษและปรับให้เหมาะสมสำหรับการสำรวจแบบโต้ตอบ t จัดระเบียบข้อมูลตามคอลัมน์และแถว CRM Analytics ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง:
- ข้อมูลวัตถุของ Salesforce
- ข้อมูล CSV
- แหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม (Amazon Redshift, ฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL เป็นต้น)
ข้อมูลในชุดข้อมูลถูกทำให้เป็นมาตรฐานและจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสืบค้น งานทั้งหมดที่จำเป็นในการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งจะเสร็จสิ้นก่อนเวลา ข้อมูลจะถูกรวมศูนย์ บีบอัด และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ใช้ไฟล์ CSV เพื่ออัปโหลดข้อมูลนิรันดร์ไปยัง CRM Analytics เพื่อสร้างชุดข้อมูล
การเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ
- หากต้องการสร้างชุดข้อมูล คุณสามารถใช้ไฟล์ .csv, .tab, .tsv หรือ .txt
- ลบเครื่องหมายจุลภาคและสกุลเงินออกจากค่าตัวเลข เพื่อไม่ให้โหลดเป็นค่ามิติ
- ตรวจสอบว่าค่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่รองรับ เช่น MM-dd-yyyy และ yy-MM-dd’T’HH:mm:ss’Z’
- ตรวจสอบส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าป้ายกำกับถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนป้ายกำกับในข้อมูลเมตา
- เมื่อคุณอัปโหลดข้อมูล .csv เพื่อสร้างหรืออัปเดตชุดข้อมูล คุณสามารถเลือกเขตเวลาของข้อมูลได้หากไม่ใช่ GMT
แนวทางปฏิบัติ (เราทำ):
มี 8 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาธุรกิจของ Donna โดยใช้ การวิเคราะห์ CRM. พวกเราต้อง:
- บน ผู้จัดการข้อมูล หน้าแอพ ไปที่ สินทรัพย์ข้อมูล | ชุดข้อมูลใหม่.
- คลิก เลือกไฟล์ หรือ ลากมาที่นี่จากนั้นเลือกไฟล์แล้วคลิก เปิด.
- ไฟล์ข้อมูลเมตา JSON จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อกำหนดคอลัมน์เป็นหน่วยวัด ขนาด หรือวันที่
- คลิก ต่อไป.
- ขั้นตอนต่อไปคือการป้อนชื่อชุดข้อมูลและเลือกแอปที่จะสร้างชุดข้อมูล
- ชื่อ: ตัวแปรผลิตภัณฑ์
- แอป: แอพส่วนตัวของฉัน
- คลิก ต่อไป.
- ขั้นตอนต่อไปคือการอัปเดต คุณสมบัติฟิลด์ ถ้าจำเป็น
- คุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลและดูหรือแก้ไขแอตทริบิวต์สำหรับแต่ละฟิลด์ได้
- เมื่อคุณตรวจสอบหรือแก้ไขคุณสมบัติของฟิลด์เสร็จแล้ว ให้คลิก ต่อไป เพื่ออัปโหลดไฟล์ CSV
- CRM Analytics อัปโหลดข้อมูล จัดเตรียมและสร้างชุดข้อมูล และแสดงความคืบหน้าเมื่อเกิดขึ้น
อัปเดตชุดข้อมูลที่มีอยู่เพื่อแทนที่ข้อมูล
ตอนนี้ Donna ได้รับไฟล์ CSV เวอร์ชันใหม่ที่มีคอลัมน์เพิ่มเติมอีกสองคอลัมน์ เธอต้องการเรียนรู้วิธีอัปเดตชุดข้อมูลที่มีอยู่ (เวอร์ชันผลิตภัณฑ์) เพื่อโหลดไฟล์ CSV ใหม่
- ก่อนที่เราจะดำเนินการอัปโหลดไฟล์ CSV ใหม่ เรามาเปลี่ยนไฟล์ ชุดข้อมูลของ ที่ตั้ง จาก แอพส่วนตัวของฉัน ถึง แอปที่ใช้ร่วมกัน.
- ถึง แทนที่ เดอะ ข้อมูลของชุดข้อมูลเปิดชุดข้อมูล.
- คลิก แทนที่ข้อมูล
- คลิก เลือกไฟล์ หรือ ลากมาที่นี่จากนั้นเลือกไฟล์แล้วคลิก เปิด.
- คลิก ต่อไป.
- คลิก ต่อไป.
- เมื่อคุณตรวจสอบหรือแก้ไขคุณสมบัติของฟิลด์เสร็จแล้ว ให้คลิก ต่อไป เพื่ออัปโหลดไฟล์ CSV
- BOOM เราได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 😭 “มีข้อผิดพลาดในกระบวนการสร้าง ตรวจสอบแท็บ Monitor ของ Data Manager เพื่อดูรายละเอียด“
- เคล็ดลับในการแก้ปัญหานี้คือการอัปเดต ตำแหน่งชุดข้อมูล ถึง แอพส่วนตัวของฉัน
กู้คืนเวอร์ชันชุดข้อมูล
คืนค่า เป็นคำที่ใช้อธิบายกระบวนการกู้คืนชุดข้อมูลเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า กู้คืนชุดข้อมูลเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดหรือเลิกทำผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงสูตรหรือกระแสข้อมูล
ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกู้คืนชุดข้อมูลเป็นเวอร์ชันเก่า:
การประเมินรายทาง:
ฉันอยากได้ยินจากคุณ!
สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง
