การวิเคราะห์ CRM: จัดหมวดหมู่ข้อมูลด้วยฟิลด์ฝากข้อมูล

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 โดย Rakesh Gupta

แนวคิดใหญ่หรือคำถามที่ยืนยง:

• คุณจัดหมวดหมู่บันทึกรายงานใน CRM Analytics อย่างไรเพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์:

หลังจากอ่านบล็อกนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

• เพิ่มฟิลด์ฝากข้อมูลขณะทำงานกับการเตรียมข้อมูล (สูตรอาหาร)
• วิธีต่างๆ ในการสร้างที่เก็บข้อมูลใน CRM Analytics
• และอีกมากมาย

ที่ผ่านมาได้เขียนบทความเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ CRM. ทำไมไม่ลองดูในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ล่ะ!

1. วิธีผ่านการทดสอบ Tableau CRM & Einstein Discovery Consultant
2. การวิเคราะห์ CRM: แทนที่ Null ด้วยค่าที่ระบุ

ฉันเพิ่งทำงานกับความต้องการเล็กน้อยและต้องการแบ่งปันความรู้ของฉัน ฉันมีชุดข้อมูลที่มีข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทเล็กๆ ข้อมูลประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆ เช่น รหัสธุรกรรม ชื่อลูกค้า จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม โหมดของธุรกรรม ฯลฯ ฉันยังได้รับคำขอการวิเคราะห์หลายรายการซึ่งฉันต้องสร้างแบบสอบถามและสร้างแดชบอร์ด

การวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล เช่น การแยกบันทึกออกเป็นบัคเก็ตต่างๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากธุรกรรมมีมูลค่าระหว่าง 1 USD ถึง Rs.50 USD หนึ่งกลุ่ม 51 USD ถึง 500 USD จะตกอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งและต่อไปเรื่อยๆ

เรามาเริ่มกันที่กรณีการใช้งานทางธุรกิจและทำความเข้าใจวิธีนำถังไปใช้ใน CRM Analytics

กรณีการใช้งานทางธุรกิจ

ดอนน่า เซอร์ดูล่า เป็นผู้ดูแลระบบที่ Gurukul On Cloud (GoC). เธอได้รับข้อกำหนดใหม่ในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลโอกาสทางการขายตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. หากจำนวนเงินโอกาส เป็นโมฆะแล้วจัดหมวดหมู่เป็น ไม่ได้เริ่มต้น
2. ถ้า จำนวน >= 10,000จากนั้นจัดหมวดหมู่เรคคอร์ดเช่น ใหญ่
3. ถ้า จำนวนเงิน >=5,000 และ จำนวนเงิน < 10,000จากนั้นจัดหมวดหมู่เรคคอร์ดเช่น ปานกลาง
4. มิฉะนั้นให้จัดประเภทเป็น เล็ก

แนวทาง Automation Champion (I-do):

การฝากข้อมูลเป็นคุณลักษณะอันทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์ฝากข้อมูลตามค่าที่มีอยู่ในฟิลด์อื่น เพื่อทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ฟิลด์ฝากข้อมูลเพื่อจัดประเภทครัวเรือนเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ โดยยึดตามรายได้ต่อปีของครัวเรือน

คุณสามารถเพิ่มบัคเก็ตในช่องต่อไปนี้

1. วัด
2. มิติ
   1. ใช้ช่องฝากข้อมูลเพื่อจัดประเภทระยะโอกาสเป็นปิดหรือเปิด
3. วันที่
   1. ใช้ช่องฝากข้อมูลเพื่อจัดประเภทโอกาสทางการขายตามฤดูกาลที่สร้างขึ้น

เราจะสร้างฟิลด์บัคเก็ตที่เรียกว่า Deal Size เพื่อจัดประเภทโอกาสออกเป็นสามค่าที่เป็นไปได้: Small, Medium และ Large สำหรับสิ่งนี้ เราจะใช้ Data Prep (Recipe)

มี 8 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาธุรกิจของ Donna โดยใช้ สูตรการวิเคราะห์ CRM. พวกเราต้อง:

1. บน ผู้จัดการข้อมูล หน้าแอพ ไปที่ ตัวจัดการข้อมูล | สูตร | สูตรใหม่.
2. คลิก เพิ่มข้อมูลอินพุต ตัวเลือก และเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากวัตถุที่เชื่อมต่อ โอกาส.
   1. ใน คอลัมน์ที่เลือก พื้นที่ด้านขวา คุณสามารถเลือกคอลัมน์เพื่อรวมข้อมูลที่ป้อนที่เลือกหรือคอลัมน์ทั้งหมดเพื่ออัปเดตทุกคอลัมน์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อซิงค์สูตรอาหาร
3. คลิก ต่อไป.
4. ขั้นตอนต่อไปคือการใส่ฟิลด์การวัดลงในสูตรอาหาร สำหรับสิ่งนี้เราต้องใช้ แปลง โหนด
5. วางเมาส์เหนือโหนดเพื่อเลือก แปลง โหนด
   1. คลิก บนส่วนหัวของ จำนวน เขตข้อมูล แล้วเลือก ถัง.
      1. ใช้การตั้งค่าบัคเก็ตในแผงเพิ่มการแปลงเพื่อเพิ่มช่วงตามข้อกำหนด
      2. สำหรับ Range1 ให้ป้อนค่าและชื่อสำหรับบัคเก็ตแรก เราจะฝากข้อมูลแถวที่มีจำนวนน้อยกว่า 5,000 เป็นขนาดเล็ก ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับ Range2 และ Range3
         
   2. เมื่อคุณทำช่วงทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้คลิก นำมาใช้.
6. ได้เวลาบันทึกผลลัพธ์ของสูตรลงในชุดข้อมูลแรกแล้ว
   1. คลิก เพิ่มโหนด ปุ่มจากโหนดเดียวแล้วเลือก เอาต์พุต.
   2. ป้อนชื่อชุดข้อมูล – ถังโอกาส, และรายละเอียดอื่นๆ
7. เกือบจะมี! เมื่อทุกอย่างดูดีแล้ว ให้คลิก บันทึกและเรียกใช้ ปุ่ม.
8. คลิก บันทึก อีกครั้ง.

การประเมินรายทาง:

ฉันอยากได้ยินจากคุณ!

สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโพสต์นี้คืออะไร? คุณจินตนาการถึงการนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง